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1. 剧情回溯至2002年，秦枫、老麦和胡小跃调查徐丽案件，怀疑其老师涉案。为了获取线索，老麦冒险潜入地下赌场并故意闹事，成功探听到“黑监狱”的位置。秦枫根据老麦留下的记号突袭黑监狱，与刀疤等人激烈交火，成功救出了被囚禁的关键证人王铭。与此同时，叶天佑通过老麦的出租车传递信息，消除了师徒间的误会，并暗示背后黑势力势力庞大，让老麦明白了师父的良苦用心。
2. 王铭获救后，向秦枫透露了惊人的真相。他拿出偷拍的视频，显示警局高层领导竟与罗博密谋杀害胡小跃。叶天佑紧急召开会议并没收手机，准备公开王铭的证据。然而，会议期间有人暗中传递消息，导致内鬼趁乱偷走了王铭藏在家的内存卡，现场一片狼藉。秦枫发现小区监控被切断，证实局里确有内鬼。叶天佑随后拿出胡小跃死前留下的录像，指示秦枫必须继续将这出戏演下去，揪出内部的叛徒。
3. 时间回到2002年，老麦因在徐丽葬礼上打人被叶天佑撤职，秦枫也因此被下放派出所。回到现实，金鼎集团内部调整，因罗博过于嚣张，王老提拔了看似沉稳的宋浩来接手部分事务，并授意他用女色和阴招对付叶天佑的侄子叶斯远。宋浩利用博乐理财公司设局，将叶斯远引入陷阱。与此同时，龙湾养殖场被查封后，文琴和文江燕决定留乡谋生，秦枫与刘天也继续在暗中守护家人。
4. 罗博精心设计了一个“仙人跳”局，诱骗叶斯远在会所与女孩发生关系并栽赃吸毒。叶斯远醒来后面对“强J”和“白粉”的指控百口莫辩，罗博以此要挟他拉拢叶天佑。秦枫在调查博乐理财时跟踪宋浩，意外发现了这一阴谋，并撞见钟支从会所出来。随后秦枫故意向钟支透露叶斯远的事情进行试探，钟支假装正经表示要上报，实则内心慌张。这一系列事件显示出黑恶势力正通过腐蚀叶家亲属，试图从内部瓦解警方的防线。
